Info client

Grâce à l’info client, vous serez en mesure de personnaliser votre soumission, commande, bon de travail et facture lors de l’impression de celles-ci ou de l’envoi par courriel. Le champ texte de l’onglet ‘'info client’' vous permet d’ajouter un variété d’information, qu’il s’agisse d’une liste de particularité liés au projet ou encore, d’une simple signature personnalisée. Cienapps vous offre également la possibilité d’enregristrer des messages prédéfinis sélectionnables à même la fiche, vous permettant ainsi de sauver du temps dans le cas d’information récurrentes.

Note: L’info client se retrouve de façon indépendante dans chacune des fiches et n’est donc pas transférable de l’une à l’autre.

Configuration de message prédéfinis

L’accès à la configuration se fait dans le menu «Configuration» sous l’onglet ‘'messages et mémos’'. De cette table, vous pourrez créer, modifier ou supprimer un message prédéfinis.

Création d’un nouveau message:

• Information
  Grâce à cet outil, vous serez en mesure d’ajouter certains champ d’information qui se rempliront automatiquement (ex.: nom de client, numéro de la fiche, etc.)

• Titre
  Identifiez clairement chacun de vos messages afin de pouvoir retrouvez et sélectionnez ceux-ci aisément.

• Description
  L’information inscrite dans ce champ constitue le message qui sera ajouté dans l’info client lorsque sélectionné.