Documents

Cienapps vous offre la possibilité d’ajouter des documents à différentes étapes de vos projets, au travers des différentes fiches du progiciel.

Plusieurs fiches vous permettent de joindre des documents de façon indépendante

Fiche Client

Fiche Fournisseur

Fiche Produit

Fiche Achat

Fiche Réception

Chacune de ses fiches possède un onglet ‘'Documents’', vous permettant d’ajouter de la documentation ou des pièces jointes. Toutefois, les documents de ces fiches ne sont pas transférables d’une fiche à une autre, à l’exception de la fiche achat, de laquelle un document suivra dans l’onglet ‘'document lié’' de la fiche réception.

À l’inverse, les fiches spécifiques à un projet vous permettront de faire suivre les documents de l’une à l’autre automatiquement. Nous parlons ici des fiches:

Soumission
Commande
Bon de travail
Facture

Chacun comporte 4 onglets dont le titre est configurable à partir de la fenêtre de configuration générale.

Ainsi, lors du transfert d’une soumission en commande, les pièces jointes initialement dans la première fiche seront transférées vers la nouvelle, et ainsi de suite, jusqu'à la facturation. Cependant, l’inverse n’est pas vrai, de sorte que si l’on ajoute un document dans la facture, celui-ci n’apparaitra pas dans les fiches précédentes.

Exception faite, toutefois, au niveau du Bon de travail, celui-ci étant synchronisé avec la commande. Ainsi, si l’on ajoute un document dans le bon de travail, celui-ci apparaîtra également dans la commande, mais pas dans la soumission.

Il est également possible d’accéder à ces 4 onglets à partir de deux autres fiches, à des fins de consultation seulement, soit:

Dans une tâche automatique liée au processeur

Dans l’infobulle de planification, dans un calendrier