Suivis

Automatique

Certaines actions génèreront automatiquement des suivis qui seront répertoriés dans l’onglet suivi:

• Envoi de courriels à partir de Cienapps
  Peu importe à partir de quelles fiches l’envoi courriel sera fait, les traces de cette action se retrouvent dans la commande puisque celle-ci est le point central du projet. De plus, ceux-ci suivront de la soumission à la commande et de la commande à la facturation.
  Par contre, lorsque la commande est transférée en bon de travail, le ou les suivis de celle-ci ne s’y retrouveront pas.
  
  

• Transfert d’achats vers Cieblink:
  Lorsque vos achats sont transférés vers Cieblink, cette action générera automatiquement une note qui s’inscrira dans l’onglet suivi de la fiche d'achat ainsi que sur la fiche réception.
  
  

• Validation de crédit et création de factures:
  Dans Cienapps, lorsque vous faites la validation de crédit d’un client et/ou la création d’une nouvelle facture, ces deux actions généreront automatiquement une note qui sera visible dans l’onglet suivi de chacune des fiches propres à l’action posée.

Manuel

Il vous est possible de créer des suivis manuels à partir de toutes les fiches de Cienapps, soit soumission, commande, bon de travail, facturation, client, achat et réception.

De plus, lorsque vous générez un nouveau suivi, il vous est possible de confirmer via une sélection préétablie le mode de communication, ou l’action en lien avec le suivi.

Il vous est également possible de créer un «popup» d’avertissement pour un ou plusieurs suivis spécifiques en cochant la case à cet effet. Ceux-ci seront visibles à l’ouverture des fiches où le suivi est lié. Lorsqu’il n’est plus nécessaire, le popup d'avertissement peut être facilement retiré en décochant la case.