Pipeline Quotidien

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Last updated: Jul 23, 2020 by Marie-Noëlle Lamothe
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Grâce au pipeline quotidien, vous serez en mesure de visualisez le sous-total de vos soumissions, commandes, bon de travail et factures par jour.

 

 

Le pipeline quotidien vous permet de suivre de façon quotidienne l'état de vos projets en cours. Il est accessible depuis le tableau de bord des ventes, sous l’onglet ‘'pipeline quotidien’'.

Afin de mieux vous y retrouver, un code de couleur par type de fiche y est établit:

  • Soumissions = Rouge

  • Commandes = Jaune

  • Bons de travail = Vert

  • Factures = Bleu

Afin de voir quels projets influencent le graphique et leur valeur individuelle, il suffit de glisser le curseur sur l’un des bâton; une infobulle apparait alors avec les numéros des projets associés au bâton ainsi que sa valeur.

Notez que les dates affichées sont du lundi au vendredi seulement.

 

 

 

Il vous est également possible d’accéder rapidement au fiche de chacun des projets, au besoin, en cliquant sur l’un des bâtons. Selon la donnée choisie, la table de la fiche concernée (soumissions, commandes, bon de travail ou facture) s’ouvrira, affichant la liste des projets propre au bâton sélectionné.