Importation de clients

La fenêtre d’importation de clients permet d’importer un fichier Excel pour créer ou modifier les clients.

Le nom + prénom + numéro de téléphone sont les 3 champs qui permettent à Cienapps de savoir si c’est un nouveau client ou un existant que l’on veut simplement mettre à jour.

Le template pour le format du fichier Excel peut être téléchargé directement dans la fenêtre d’importation.

Tous les champs du fichier Excel vont être utilisés pour créer le client ou le mettre à jour.

Plusieurs informations que l’on trouvent dans un client (EX:Type de téléphone, code de taxe, etc) doivent contenir l’information exacte contenue dans Cienapps ou sinon être laissée vide.

Une fois le Excel choisi et importé dans la table, Cienapps va utiliser un code de couleur pour que vous puissiez facilement voir si un client est nouveau ou ancien ou si il y a une erreur dans l’information contenue dans le Excel. Dans le cas ou la ligne est rouge, cliquer sur la ligne et la boîte d’erreur au bas de la page afin de comprendre quelle information doit être modifiée.

Une fois les validations terminées, vous pouvez cliquer sur le bouton importer au bas à droite pour lancer le processus. Les lignes rouges vont être ignorées.