Soumission

La soumission est la première étape auprès de votre client. Vous y entrerez les informations nécessaires au projet, l’estimation de celui-ci, et pourrez y inscrire les différents suivis auprès de votre client afin d’assurer une meilleure gestion de vos ventes.

La table des soumissions

La table des soumissions vous permet de retrouver aisément l’ensemble de vos soumissions, qu’elle soit en cours ou fermée. Vous avez la possibilité de filtrer la table par étape, par vendeur ou de trier celle-ci par les différentes colonnes proposées.

De cette table, vous pourrez:

• Ouvrir une nouvelle soumission

• Modifier une soumission

• Dupliquer une soumission

• Imprimer une soumission

• Fermer la table des soumissions

Notez qu’il n’est pas possible de supprimer définitivement une soumission, même si celle-ci est à ‘'fermée/perdue’', celles-ci servant à comptabiliser les statistiques de ventes disponibles via l' Analyse des ventes visuels (tableau de bord / dashboard).

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Soumission

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Dès le premier contact client, vous devrez ouvrir une soumission afin d’ajouter ses informations préliminaires. De cette façon, vous serez également en mesure de suivre l’ensemble de vos efforts de vente dès le début de ceux-ci.

À la création, vous devrez d’abord choisir un client existant ou en créer un nouveau. Remplissez ensuite les informations de base:

• Client
  Les informations seront celles entrées au préalable dans la fiche client

• Adresse de livraison
  En cas d’adresse de livraison différente que celle de la fiche client, vous pouvez spécifiez celle-ci dans cet encadré. Celle-ci sera également ajoutée à la fiche client.

• Titre
  Représente le type de projet pour lequel vous soumissionnez. Ce champ peut être configuré comme étant obligatoire, mais ne l’est pas par défaut.

• Vendeur / Représentant
  Le nom de ceux-ci s’affichera automatiquement selon la sélection effectuée dans la fiche client.

• Étape
  Ces étapes sont configurables et représentent l’avancée de votre soumission.

• Date de fermeture estimée
  Cette date représente la date à laquelle vous pensez conclure la vente.

• No. de référence / PO
  Ces champs sont facultatifs et constituent des références additionnelles pour des clients de type contracteur.

• ''En vigueur jusqu’au''
  Date de validité de votre soumission
  
  

Une fois les informations de base entrées, plusieurs onglets sont mis à votre disposition afin d’ajouter tous les éléments nécessaires pour votre soumission:

• Produits
  Plusieurs possibilités s’offrent à vous en termes de soumissions. Toutefois, peu importe la méthode qui vous conviendra, vous devrez ajouter un produit représentant votre projet.

• Matériaux
  Ajoutez l’ensemble des matériaux nécessaires pour le projet.

• Planification
  Voyez les temps nécessaires à la fabrication du projet.

• Coût de revient
  Permets d’analyser la rentabilité estimée de votre projet.

• Document
  Cet onglet vous propose quatre sous-onglets afin de mieux classer vos documents relatifs au projet. Vous pourrez ajouter vos photos, plans, contrat signé, etc.

• Info au client
  Permets l’ajout d’information imprimable sur la soumission. Il est également possible d’avoir des notes préenregistrées afin de les ajouter rapidement chaque fois que nécessaire.

• Suivi
  Ajoutez des suivis tels que le dernier contact avec le client, votre prochain rendez-vous avec lui ou à quel moment la soumission lui aura été présentée, etc.

• Information
  Cet onglet vous permet d’ajouter d’autres informations spécifiques au projet, tel que la date d’installation désirée.

Notez que l’ensemble de ces informations suivront de la soumission à la commande au moment du transfert.