Fiche client (sommaire)

La fiche client et son onglet détail vous permettent d’entrer les informations de base de votre client.

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Plusieurs champs sont à votre disposition afin d’entrer toutes les informations nécessaires à propos de votre client:

• Coordonnées
  Entrez le nom, prénom, adresse, etc. de votre client. Notez que ces champs sont obligatoires lors de la création d’une fiche client, et sont identifiés comme tels à l’aide d’un astérisque.

• Kilomètres
  Entrez le kilométrage à des fins de référence, comme dans le cas d’un service de livraison, par exemple.

• Boite à cocher Entreprise
  Pour les clients de type ‘'compagnie’', cette case doit être cochée. À la sauvegarde de la fiche, il vous sera indiqué d’ajouter un contact pour cette entreprise. Notez que plusieurs contacts peuvent être ajoutés au même moment ou ultérieurement sous l’onglet ‘'Contact’'.

• Numéro de téléphone
  Cette table vous permet d’ajouter plusieurs numéros de téléphone par client. Vous devrez toutefois avoir au moins un numéro afin de compléter la création de la fiche. Toutefois, dans le cas d’un client de type ‘'entreprise’', il vous est également possible d’ajouter des numéros de téléphone additionnels sous l’onglet ‘'Contact’'.

• Représentant
  Outre le vendeur, vous pouvez avoir un tierce parti, à l’interne, impliqué dans le projet. Si tel n’est pas le cas, le nom du vendeur apparaîtra deux fois.

• Vendeur
  Ce champ représente le vendeur/designer du client. Cette information suivra de fiche en fiche et est utilisé autant pour certains rapport de vente que pour les modules Objectifs et résultats et le Tableau de bord des soumissions.

• Courriel
  Ce champ peut être configuré de sorte qu’il soit obligatoire. Les adresses courriel sont nécessaires afin d’envoyer directement vos factures et états de compte ainsi que toutes autres communications automatiques déclenchées par Cienapps à vos clients.

• Courriel état de compte
  Dans le cas où le client aurait plus d’une adresse courriel et selon la communication que vous désirez envoyer, il est possible de spécifier une adresse pour les états de compte seulement.

• Page Accueil
  Entrez l’URL du site web de votre client de type “entreprise”

• Type de client
  Les types clients retrouvés dans le menu déroulant font partie de votre configuration initiale et sont éditables. Selon votre clientèle, vous pourriez ajouter des types tel que Résidentiel neuf, Résidentiel Rénovation ou Commercial. Vous pouvez être aussi précis que vous le désirez pour éventuellement en sortir des statistiques.

• Provenance
  Indiquez la provenance de votre client, qu’il s’agisse de bouche à oreille, recherche Google ou publicité Facebook. Ces informations serviront également à dresser un rapport imprimable afin de savoir où concentrer vos énergies marketing.

• Image
  Ajouter le logo d’un client de type entreprise.

• Domaine d’activité
  Ajouter des informations additionnelles vis-à-vis du domaine d’activité de votre client de type entreprise, tel que le type de projet commercial (commerce, tour à condo, bureau, etc.)