Analyse des ventes visuels (tableau de bord / dashboard)

Owned by Marie-Noëlle Lamothe
Last updated: Feb 16, 2024 by Anthony Viel
3 min read

Ce module vous permet d’analyser d’un simple coup d’oeil l'état de vos projets en soumissions.

Plusieurs onglets sont disponibles afin d’effectuer une analyse précise selon différentes informations.

 

Vue d’ensemble

Cet onglet vous permet de voir, d’un simple coup d’oeil, la valeur des soumissions en cours, selon leur étape de vente, votre meilleur vendeur, le taux de fermeture ainsi que les meilleures opportunités de vente basée sur le pourcentage associé à chacune des étapes de vente.

Notez que vous pouvez filtrer l’information par date ou par employé pour une analyse plus spécifique.

Un raccourci vers la table des soumissions est également disponible en tout temps via le tableau de bord. Assurez-vous toutefois d’ajouter les mêmes filtres de dates afin d’analyser plus en détail les mêmes données.

 

 

Étapes

Cet onglet propose deux tables:

  • Historique des activités
    Voyez la valeur des soumissions à chaque étape ainsi que le nombre de jours sans activités sur celle-ci. Vous pourrez ainsi assurer un suivi serré de vos ventes et éviter de perdre une opportunité.

  • Nb. Projet/Étape en cours
    Voyez le nombre de soumissions en cours par étape. Ceci vous permet de voir l'étape la plus difficile à franchir dans votre processus de vente. Le filtre par employé peut servir, entre autres, à déterminer si les charges de travail sont adéquates pour chacun, ou si vous risquez de perdre des ventes, faute de pouvoir répondre à tous en cas de débalancement des charges.

Ventes

Deux tables vous sont également proposées sous cet onglet, soit:

  • Taux de fermeture par mois
    Voyez la valeur des soumissions en cours, fermée-gagnée ou fermée-perdu par mois, basé sur la date de fermeture estimée de la soumission.

  • Ventes/mois
    Représente les montants des projets facturés selon la période.

 

Description des champs pertinents

Données de base utilisées pour les exemples ci-dessous:

À noter que tous les montants indiqués dans les tableaux sont avant taxes.

Onglet “Vue d’ensemble”

  1. Dates (inclusivement) de création de la soumission 

  2. Valeur des soumissions gagnées qui ont été transférées en commandes;

  3. Valeur potentielle des soumissions en cours selon la pondération correspondante à l’étape (6);

  4. Addition de la valeur des commandes (2) et de la valeur en cours (3);

  5. Pondération associée à l’étape

  6. Valeur pondérée séparée par étape. Dans le cas présent, soumission #4 d’une valeur de 1000.00$, pondérée à 70% donne 700.00$. 

Onglet “Étapes”

  1. Date de création de la soumission;

  2. Temps écoulé depuis la création;

  3. Valeur brute (non-pondérée) des soumissions, par étape;

  4. Nombre de soumissions, par étape;

  5. Nombre total de soumissions.

Onglet “Ventes”

  1. Date de création de la soumission;

  2. Valeur moyenne par projet dans la plage donnée (1), tous projets confondus;

  3. Étapes;

  4. Valeur en dollars.