La version 2 du pipeline empilé permet de définir des intervalles avec des ratios spécifiques par commande(exemple: intervalle #1 20 %, intervalle # 2 25 %, intervalle # 3 30 % et intervalle 25 % ). La version 1 du pipeline empilé utilise un ratio divisé équitablement par le nombre d’intervalles assigné dans la commande.

Graphiquement, un onglet spécifique a été créé afin d’utiliser ce module. Il est possible d’utiliser la version 1 et 2 en même temps à condition d’activer les modules.

Fiche commande - Intervalles

Dans la fiche de chaque commande, l’onglet ‘Informations’, il est possible de saisir un nombre d’intervalles. Voir image ci-dessous. Une table de saisie en cascade permettrait d’alimenter les colonnes suivantes:

Ratio ( % ): représente le ratio en % sur le montant total d’une commande. Il ne peut pas dépasser 100 %. Voir le calcul ci-dessous pour l’utilisation de ce ratio.

Date d'échéance: cette date sera considérée dans le dashboard des soumissions. Voir calcul ci-dessous.

Open

Dans une fiche commande, des intervalles par ratio peuvent êtres assignés.

 

Particularités de la saisie des intervalles

• Le total des ratios devra être de 100 %. Autrement, lors de l’enregistrement de la fiche, un message s’affiche s’il y a présence d’un nombre différent de 0% et dont le total n’est pas 100%. La fiche ne peut pas être enregistré si cette règle n’est pas respectée.

• Les intervalles saisis pourraient êtres dans la même semaine si souhaité.

• Il est possible de retirer une ligne d’intervalle: cela ajuste le nombre d’intervalles en semaines. Le bouton ‘-' permet de réaliser l’action de retrait de ligne.

• Lors de la saisie d’un intervalle, un même nombre de ligne est créé dans la table avec un % proportionnel (ex.: 4 lignes = 25%, 25%, 25%, 25%). Cela s’applique seulement si la liste est vide (aucune ligne). Cela permet d’accélérer la saisie.

• Sur changement d’un nombre d’intervalles en augmentation, un nombre additionnel de lignes est ajouté avec un ratio à %0 et la date du jour, par défaut.

• Sur une saisie en diminution du nombre d’intervalles, un message apparaît indiquant de retirer les lignes manuellement avec le bouton '-'.

• Une saisie d’intervalles autres que le ratio de 0 % exige la saisie obligatoire des détails (ratio et date).

Pipeline des ventes empilés V2

Le pipeline empilée version 2 est l’équivalent de la version 1. Cependant, certains éléments diffèrent et son élaborés dans la documentation ci-dessous.

Accès

L’accès à la version 2 est possible par le menu ‘Dashboard des soumissions’ soit par la recherche ou par la section des outils.

Open

Accès par le menu de recherche

 

Permission

Fonctionnement

L’accès à la version 2 est possible par l’onglet ‘Pipeline empilée V2’.

Voir l’image et les explications en dessous.

A - Navigation

La navigation par défaut est réalisée par bond de 28 jours. L’utilisation de la case à cocher ‘Navigation par semaine’ permet des bonds de 7 jours. C’est par l’utilisation des flèches que ces bons sont réalisés.

B - Clic de section sur l’histogramme

Sur un clic d’une section d’histogramme (ex.: soumission), la liste s’affiche dans une nouvelle fenêtre comme c’est le cas dans la version 1. Cependant, dans le cas des commandes, celles-ci s’affichent dans la section de gauche (section C).

C - Liste des commandes

Les commandes ciblées par le clic d’une section d’histogramme s’affiche. Le format et les données diffèrent selon l’utilisation d’une permission et d’un module spécifique (voir ci-dessous). Le libellé indiquant la semaine ciblée s’affiche au dessus du tableau des commandes par défaut lors d’un clic. Par défaut, les commandes affichées sont au même format que celles de la recherche sur les commandes (fenêtre de liste des commandes). L’engrenage permettant de configurer les colonnes permet de sélectionner les colonnes et la séquence. C’est indépendant de la configuration utilisée pour la liste des commandes.

Module et permission spécifique

Le module Totaux des bons de travail par type de projets doit être activé.

Il permet d’utiliser l’outil d’analyse des commandes et de gérer les types de projets dans la fiche produit.

La permission ‘Analyse des commandes’ (section ‘Outil’) doit être octroyée.

Lorsque ces deux conditions sont respectées, la table affichée a le même format et les mêmes calculs retrouvés dans la fenêtre d’analyse des commandes. Cependant, le configurateur de colonnes est indépendant de celui de la fenêtre d’analyse.

Autrement, si l’une ou l’autre des conditions n’est pas respectée mais que le module de pipeline empilée V2 est activée, l’utilisateur verra la table des commandes par défaut (la même que celle de liste des commandes).

Fonctionnalité de calcul pour ratio

Dans le cas de liste des commandes spécifiques (module & permission actives), le ratio % fonctionne selon les explications suivantes.

L’histogramme empilé porte sur des montants sous-totaux et totaux. La fonctionnalité V2 croise les ratios ( % ) des intervalles de commande avec les commandes ciblées par l’histogramme.

Prenons un cas d’exemple pour illustrer les calculs. Le filtre des dates considère les commandes selon les règles suivantes

• Les commandes (sans intervalle) ayant une date d’installation dans le filtre des dates ciblées. À ce moment, le calcul des montants est simplement le sous-total et total des détails de commande.

• Les commandes (ayant au moins un intervalle) dont les dates d'échéance d'intervalles sont dans les dates ciblées. Autrement dit, la date d’installation n’est pas considérée par le filtre. À ce moment, le calcul est le suivant: Total des ratio ( % ) X montant sous-total des détails de commande (En exemple: 25 % X 10 000 = 2 500.)

Prenons un échantillon de données sur des commandes pour illustrer les calculs

Filtre du 2023-07-01 à 2023-07-29

Résultats - Totaux

Commande 1 (aucun intervalle) : 23000

Commande 3 (aucun intervalle) : 3400

Commande 4 (intervalle # 1) : 5000 X 50 % = 2500

Commande 5 (intervalle # 1,2,3) : 7500 X (30 % + 25 % + 20 % ) = 5 625

Résultats par semaine (arbitraire, sans conformité avec les règles des dates de la fonctionnalité)

Semaine du 2023-06-26 au 2023-07-01 : 23000 + (7500 X 30 % ) = 25 250

Semaine du 2023-07-02 au 2023-07-08 : 0

Semaine du 2023-07-09 au 2023-07-15: 3400 + (50 % X 5000) + (25 % X 7500) = 7 775

Semaine du 2023-07-16 au 2023-07-22: 0

Semaine du 2023-07-23 au 2023-07-29: 20 % X 7500 = 1500

Applicabilité des calculs

Par défaut, dans le cas de la liste des commandes standard, les calculs sont réalisés seulement sur les sous-totaux. Dans le cas de la liste des commandes provenant de l’analyse des commandes, le ratio est appliqué sur les types de projets spéciaux.