Documents

Plusieurs fiches vout permettent de joindre des documents de façon indépendante;

• Fiche Client

• Fiche Fournisseur

• Fiche Produit

• Fiche Achat

• Fiche Réception

Chacune de ses fiches possèdent un onglet ‘'Documents’', vous permettant d’ajouter de la documentation ou des pièces jointes. Toutefois, les documents de ces fiches ne sont pas transférables d’une fiche à une autre, à l’exception de la fiche achat, de laquelle un document suivra dans l’onglet ‘'document lié’' de la fiche réception.

À l’inverse, les fiches spécifique à un projet vous permettront de faire suivre les documents de l’une à l’autre automatiquement. Nous parlons ici des fiches:

• Soumission

• Commande

• Bon de travail

• Facture

Chacun comportent 4 onglets dont le titre est configurable à partir de la fenêtre de configuration générale.

Ainsi, lors du transfert d’une soumission en commande, les pièces jointes initialement dans la première fiche seront transférée vers la nouvelle, et ainsi de suite, juqsu'à la facturation. Cependant, l’inverse n’est pas vrai, de sorte que si l’on ajoute un document dans la facture, celui-ci n’appraitra pas dans les fiches précédentes.

Exception faite, toutefois, au niveau du Bon de travail, celui-ci étant synchronisé avec la commande. Ainsi, si l’on ajoute un document dans le bon de travail, celui-ci apparaîtra également dans la commande, mais pas dans la soumission.

Il est également possible d’ajouter des documents dans le bon de travail à partir de deux autres endroits dirigé directement vers les onglets de la fiche;

• Dans une tâche automatique liée au processeur

• Dans l’infobulle de planification, dans un calendrier

Cette possibilité permet à l’usager de profiter d’un raccourci afin d’ajouter un document sans nécessairement avoir à réouvrir la fiche en question.