Grâce à ce module, automatisez vos processus de vente et de préparation à la production en déclanchant des tâches automatiques liées à chacune des ces fiches.
La gestion des tâches déclenchées dans la soumission et la commande se fait à partir de l’onglet Dates dans le Workflow.
Vous pouvez ajouter une nouvelle tâche avec le “+” ou en double-cliquant sur une ligne de la table.
Vous devez saisir les informations suivantes :
Nom de la tâche : Nom de la tâche qui apparait dans la soumission ou la commande.
Échéance : Permet de calculer la date de la tâche selon le déclenchement assigné.
Déclencher par : Le calcul de la tâche sera effectué en fonction de la date d'échéance ou la date d’installation de la commande ou de la soumission
Vous pouvez supprimer une tâche en sélectionnant une ligne et en cliquant sur le “-”.
Utilisez les flèches à la droite du tableau pour organiser les tâches.
Les modifications seront seulement affectées à la sauvegarde du workflow.
Dirigez vous dans l’onglet Information de votre commande ou de votre soumission pour appliquer votre workflow.
Points importants à prendre en compte :
Assurez-vous d’avoir entré une date d'échéance et une date d’installation pour que vos tâches puissent se calculer correctement lors de l’application du workflow.
Une sauvegarde est effectuée lors de la sélection ou du rafraichissement du workflow.
La workflow et les tâches de la soumission transférés lors du transfert de la soumission en commande.