Soyez en mesure de personnaliser et créer des automatismes dans plusieurs espaces de documents à imprimer ou à envoyer au client.
La fiche mémo contient différents onglets qui vous permettront d’ajouter certaines informations complémentaires qui apparaîtront lors de l’impression ou l’envoi par courriel des fiches auxquelles elles sont liées.
Onglet Mémo (1,2,3)
Ajoutez des informations complémentaires qui apparaîtront en bas de page dans différents endroits tels que le bon de travail, la facture, la soumission, la fiche achat, l'état de compte, la commande, l’info client ou le bon de livraison.Onglet Mémo contrat
Rédigez votre contrat de vente (pour plus d’information, voir modulePersonnaliser votre contrat )Onglet Courriel
Rédigez un corps prédéfini pour vos courriel et ajoutez de l’information personnalisée en lien avec le document joint à celui-ci, soit l'État de compte, la Facture, la Soumission, le Bon de travail ou la Commande.Onglet Rapport
Permet d'ajouter un mémo dans le rapport de main d'œuvre qui se retrouve dans la planification sous le menu de rapport.Onglet Popup
Selon vos besoins, il vous sera possible de créer un message ‘'popup’' prédéfini lors de l’ouverture d’une facture.Onglet Aide
Personnalisez certaines informations dans les divers onglets à l’aide de formules prédéfinies dans cet onglet.
Exemple du visuel d’un mémo à l’impression
Exemple du visuel du courriel
